Moje raporty - Moje rekordy

Wprowadzenie#

Nie szukaj w kampanii rekordów, które zostawiłeś sobie na później. Zobacz je wszystkie w jednym miejscu! Raport Moje rekordy pokazuje listę klientów z kampanii, którzy zostali przypisani do Ciebie, wraz z datą ponownego kontaktu. Dzięki temu wiesz, do kogo masz zadzwonić i możesz zrobić to jednym kliknięciem.

Wybierz Raporty → Moje raporty → Moje rekordy.

Czym są Moje rekordy?#

Gdy podczas kampanii rozmowa kończy się statusem typu Mój rekord, rekord zostaje przypisany do Ciebie, a Ty ustalasz datę ponownego kontaktu (więcej o samym statusie przeczytasz w artykule FAQ - Jak działa status „Mój rekord”). Moje rekordy to lista wszystkich takich rekordów.

Na liście widzisz tylko swoje rekordy: te, które mają status przypisany do agenta i są powiązane z kartą klienta. Rekordów innych agentów nie zobaczysz.

Przykład: rozmawiasz z klientem kampanii „Ankieta po zakupie”, który prosi o kontakt w piątek rano. Ustawiasz status Mój rekord z datą piątkową, a w piątek znajdujesz klienta na liście Moje rekordy.

gdzie:

• Data kontaktu – termin ponownego kontaktu. Przy rekordach po terminie pojawia się czerwona etykieta Zaległy, a przy rekordach na dziś niebieska etykieta Dziś. Dzięki temu od razu widzisz, co jest pilne,
• Klient – nazwa klienta (a dla firm nazwa firmy) jako odnośnik do karty klienta,
• Identyfikator – identyfikator klienta,
• Status – status rekordu w kampanii,
• Kampania – kampania, z której pochodzi rekord,
• Dzwoń – przycisk z ikoną telefonu.

Listę możesz sortować po kolumnach Data kontaktu, Klient, Status i Kampania (można wybrać kilka kolumn naraz). Domyślnie rekordy są ułożone rosnąco po dacie kontaktu, więc na górze masz najbliższe terminy. Pod tabelą jest paginacja oraz ustawienia kolumn, w których możesz ukryć kolumny, zmienić ich kolejność i szerokość.

Jak wyszukać rekordy#

Nad tabelą znajdziesz filtry, których możesz używać razem:

• Data kontaktu od i Data kontaktu do – zakres terminów kontaktu,
• Kampania – jedna lub kilka kampanii, do których jesteś przypisany; kampanie są pogrupowane na aktywne i nieaktywne,
• Status – statusy typu Mój rekord z Twoich kampanii (wymaga dostępu do zakładki Klienci),
• Identyfikator – wpisz identyfikator klienta (dokładne dopasowanie),
• Klient – wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy; wyszukiwanie obejmuje dane klienta i nazwę jego firmy.

Po otwarciu raportu filtry są ustawione domyślnie: Data kontaktu do to dzisiejszy dzień, a Kampania obejmuje wszystkie aktywne kampanie. Dzięki temu na starcie widzisz rekordy zaległe i te do zrobienia dziś. Aby zobaczyć rekordy zaplanowane na kolejne dni, zmień lub usuń filtr daty. Ustawione filtry raport zapamiętuje na czas bieżącej sesji przeglądarki.

Jak zadzwonić do klienta z listy#

1. Znajdź rekord w tabeli.
2. Kliknij ikonę telefonu w kolumnie Dzwoń (podpowiedź: „Zadzwoń na ten rekord”). System przejdzie do ekranu połączeń wychodzących i ręcznie wykona połączenie na ten rekord.
3. Aby wejść w dane klienta, kliknij jego nazwę w kolumnie Klient.

Stan przycisku zależy od tego, co robisz:

• Trwa rozmowa z tym rekordem – przycisk jest zielony; kliknięcie przenosi do ekranu połączeń wychodzących,
• Trwa inna rozmowa – przycisk jest nieaktywny, bo prowadzisz już inne połączenie,
• Kampania nieaktywna – przycisk jest nieaktywny, bo kampania tego rekordu jest wyłączona.

Dobrze wiedzieć#

• Jeśli termin kontaktu minie, a Ty nie będziesz dostępny, rekord może wrócić do wspólnej puli kampanii. Czas ustala administrator w konfiguracji kampanii (szczegóły w artykule o statusie „Mój rekord”).
• Gdy rekord zmieni status, znika z listy.

Zaplanuj dzień pracy w kampanii i nie zgub żadnego klienta, który czeka na Twój telefon.