**Za艂膮cz pliki **- mo偶liwo艣膰 dodania za艂膮cznika dla klienta np. screen, maksymalny rozmiar pliku to 25 MB
Czy artyku艂 by艂 pomocny?
Powi膮偶 rozmow臋 - mo偶liwo艣膰 powi膮zania rozmowy telefonicznej z dzi艣 do zg艂oszenia,
Powi膮偶 czat - mo偶liwo艣膰 powi膮zania czatu z dzi艣 do zg艂oszenia.
W prawej sekcji mamy do dyspozycji:
Szczeg贸艂y klienta - informacje nt. przypi臋tego klienta do zg艂oszenia,
Notatka - notatka CRM danego klienta,
Ostatnie zg艂oszenia - trzy ostatnie zg艂oszenia z danego adresu e-mail b膮d藕 przypi臋te na danego klienta,
Ostatnie zam贸wienie - ostatnie zam贸wienie z platformy e-commerce danego klienta CRM.
Aby wys艂a膰 wiadomo艣膰 musisz uzupe艂ni膰 temat wiadomo艣ci oraz wybra膰 kolejk臋 zg艂osze艅.
Pisz膮c wiadomo艣膰 masz mo偶liwo艣膰 zmiany rozmiaru, typu i koloru czcionki. Mo偶esz ustawi膰 domy艣l膮 czcionk臋 - skonfigurujesz to w parametrach zg艂osze艅.
Wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 mo偶esz ustali膰 op贸藕nienie z jakim zostanie wys艂ana (domy艣lnie 30 sekund). Pozwoli to na anulowanie wysy艂ki wiadomo艣ci np. w przypadku pomy艂ki.
Po naci艣ni臋ciu przycisku pojawi si臋 komunikat informuj膮cy o czasie wys艂ania wiadomo艣ci. Klikaj膮c dla wiadomo艣ci a nast臋pnie Wstrzymaj wysy艂k臋 wiadomo艣膰 nie zostanie wys艂ana.
Wysy艂k臋 wiadomo艣ci mo偶na r贸wnie偶 zaplanowa膰 na wskazany termin do dw贸ch tygodni w prz贸d:
Zg艂oszenia sk艂adaj膮ce si臋 z samego komentarza nie s膮 wy艣wietlane w historii kontaktu.
Wiadomo艣ci do Thulium zaci膮gane s膮 na podstawie statusu przeczytane/nieprzeczytane - pobierane s膮 wiadomo艣ci nieprzeczytane z folderu Inbox b膮d藕 innego wskazanego w konfiguracji skrzynki e-mail.
Je艣li otrzymasz now膮 wiadomo艣膰 zostanie to zasygnalizowane w panelu u偶ytkownika i na karcie przegl膮darki:
Na li艣cie zg艂osze艅 temat nowej wiadomo艣ci b臋dzie pogrubiony.
Wejd藕 w zg艂oszenie klikaj膮c temat wiadomo艣ci - karta ta r贸偶ni si臋 troch臋 od karty nowego zg艂oszenia.
W celu udzielenia odpowiedzi na zg艂oszenie b膮d藕 pozostawienia komentarza nale偶y klikn膮膰 przycisk znajduj膮cy si臋 na dole centralnej cz臋艣ci zg艂oszenia.
Prze艂膮czenie edytora tekstu w tryb side by side (prawa sekcja) jest mo偶liwe po klikni臋ciu w :
Tryb ten pozwala na komfortowe przegl膮danie wielozdarzeniowych korespondencji z jednoczesn膮 mo偶liwo艣ci膮 odpisywania na poruszone tam w膮tki.
Je艣li napisz臋 do Ciebie osoba, kt贸rej nie masz w bazie CRM mo偶esz j膮 w 艂atwy spos贸b doda膰 do zg艂oszenia lub przypisa膰 to zg艂oszenie do ju偶 istniej膮cego klienta (np. je艣li klient wys艂a艂 wiadomo艣膰 z innego adresu e-mail). Domy艣lnie system sam przypisuje Klienta do zg艂oszenia na bazie jego adresu e-mail.
Dodaj klienta
Mo偶liwo艣膰 dodania nowego klienta, kt贸ry zostanie przypisany do tego zg艂oszenia oraz umieszczony w bazie klient贸w. Na ekranie pojawi si臋 okno, w kt贸rym mo偶esz doda膰 osob臋, firm臋 lub osob臋 przydzielon膮 do firmy - uzupe艂nij dane i kliknij przycisk .
Przypisz klienta
Mo偶esz te偶 przypisa膰 to zg艂oszenie do klienta, kt贸ry ju偶 znajduje si臋 w bazie CRM - pojawi si臋 okno, w kt贸rym mo偶esz wyszuka膰 osob臋 lub firm臋. Zdecyduj te偶, czy chcesz przypisa膰 do klienta adres e-mail, z kt贸rego zosta艂a wys艂ana wiadomo艣膰 oraz wszystkie zg艂oszenia z tego adresu.
Usu艅 powi膮zanie z klientem
W razie potrzeby zmiany przypisania zg艂oszenia do klienta b膮d藕 zupe艂nego odpisania takowego od rekordu CRM nale偶y klikn膮膰 i wybra膰 stosown膮 opcj臋.
W zg艂oszeniu pojawi si臋 informacja w formie komentarza systemowego.
W celu weryfikacji historii kontaktu z danym klientem nale偶y obok sekcji zwi膮zanej ze szczeg贸艂ami klienta wybra膰 Historia kontaktu:
Historia kontaktu ma pom贸c agentowi w weryfikacji, czy nie mieli艣my innych interakcji z danym klientem na r贸偶nych kana艂ach komunikacji; w szczeg贸lno艣ci je艣li w zg艂oszeniu na takowy si臋 powo艂uje klient.
W przypadku konieczno艣ci powi膮zania ze sob膮 zg艂osze艅 i w nast臋pstwie 艣ledzenia ich realizacji nale偶y obok sekcji zwi膮zanej ze szczeg贸艂ami klienta klikn膮膰 Powi膮zane.
Niebieski znacznik informuje ile aktualnie mamy powi膮zanych zg艂osze艅 z danym ticketem - w tym wypadku mowa o dw贸ch powi膮zanych sprawach.
Aby powi膮za膰 kolejne zg艂oszenie z aktualnie przegl膮danym nale偶y klikn膮膰 po czym wy艣wietli si臋 wyszukiwarka zg艂osze艅:
Zaznaczenie opcji Powi膮偶 z wszystkimi powi膮zanymi zg艂oszeniami spowoduje powi膮zanie danego zg艂oszenia z powi膮zanymi zg艂oszeniami do wybranego przez nas ticketu.
Je艣li chcesz zmieni膰 kolejk臋 zg艂osze艅 na inn膮 kliknij . Po zmianie kolejki zg艂osze艅 mo偶e nast膮pi膰 te偶 odpisanie zg艂oszenia od u偶ytkownika je艣li takowy nie ma dost臋pu do danej kolejki.
Na ekranie pojawi si臋 okno, w kt贸rym mo偶esz wybra膰 inn膮 kolejk臋 i przypisanego u偶ytkownika zatwierdzaj膮c zmian臋 klawiszem .
W zg艂oszeniu pojawi si臋 informacja w formie komentarza systemowego.
Je偶eli do kolejki do kt贸rej przenosimy zg艂oszenie nie mamy dost臋pu to pojawi si臋 stosowny komunikat przed wykonaniem tego procesu:
Domy艣ln膮 kolejk臋, do kt贸rej trafiaj膮 zg艂oszenia mo偶esz ustawi膰 w regu艂ach dla wiadomo艣ci przychodz膮cych, zobacz: Regu艂y wiadomo艣ci przychodz膮cych.
W ramach zg艂osze艅 maj膮 zastosowanie priorytety zwi膮zane z pierwsz膮 odpowiedzi膮 i pierwszym zamkni臋ciem zg艂oszenia. Po wy艣wietleniu zg艂oszenia w spos贸b wizualny zostan膮 nam zaprezentowane cele SLA dla danego zg艂oszenia:
W przypadku przekroczenia tego czasu pojawi si臋 informacja o jakim czasie mowa.
Klikaj膮c w przycisk mo偶emy rozwin膮膰 widok o wykazanie konkretnych dat granicznych SLA:
呕eby mie膰 mo偶liwo艣膰 usuwania zg艂osze艅 skontaktuj si臋 z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta Thulium, kt贸ry nada odpowiednie uprawnienie. Pami臋taj, 偶e usuwaj膮c zg艂oszenia informacja o nich zniknie z histori kontaktu oraz raport贸w.
Funkcja Nowe powi膮zane tworzy nowe zg艂oszenie, kt贸re automatycznie b臋dzie powi膮zane ze zg艂oszeniem, z kt贸rego ten proces wywo艂ali艣my.
W przypadku Nowe powi膮zane z podsumowaniem powstanie nowe zg艂oszenie, kt贸re b臋dzie zawiera膰 wiadomo艣ci ze zg艂oszenia, z kt贸rego wywo艂ali艣my ten proces wraz z kr贸tkim podsumowaniem statusu, id, danych klienta itp.
Dodatkowo zostan膮 zebrane wszystkie za艂膮czniki z 藕r贸d艂owego zg艂oszenia.
Opcja Przeka偶 pozwala na wys艂anie informacji o zg艂oszeniu (wraz z wiadomo艣ciami oraz ewentualnie komentarzami) na wskazany zewn臋trzny adres e-mail. Jest to te偶 forma eskalacji sprawy do zewn臋trznego zespo艂u nie dzia艂aj膮cego w Thulium.
Po klikni臋ciu przycisku system wy艣wietli informacj臋 w formie komentarza.
Osoby, kt贸rym zosta艂a przekazana korespondencja otrzymuj膮 wiadomo艣膰 zawieraj膮c膮 szczeg贸艂y zg艂oszenia (m.in. numer ID, status oraz temat wiadomo艣ci), u偶ytkownika kt贸ry przekaza艂 zg艂oszenie oraz pe艂n膮 histori臋 korespondencji.
Akcja Po艂膮cz umo偶liwia po艂膮czenie zg艂osze艅 z tego samego adresu e-mail klienta/tego samego klienta/tej samej firmy - zg艂oszenia te nie mog膮 by膰 zamkni臋te.
Po wybraniu zg艂oszenia, kt贸re ma by膰 do艂膮czone do aktualnego nale偶y klikn膮膰 , system wy艣wietli informacj臋 w ramach komentarza:
Klient mo偶e dosta膰 informacj臋 o po艂膮czeniu zg艂oszenia (mo偶esz do skonfigurowa膰 w parametrach zg艂osze艅.
Funkcja Drukuj wszystko pozwala na wybranie poszczeg贸lnych wiadomo艣ci/komentarzy, kt贸re b臋d膮 przeznaczone do druku. Po jej wybraniu pojawi si臋 takie okno:
Dodatkowo istnieje mo偶liwo艣膰 zaznaczenia by wykazano w wiadomo艣ciach obecno艣膰 za艂膮cznik贸w. Domy艣lnie wszystkie wiadomo艣ci s膮 zaznaczone. Po wybraniu kliknij przycisk .
W celu rozwini臋cia wszystkich wiadomo艣ci nale偶y klikn膮膰 w .
Limit dla zdarze艅 w zg艂oszeniu wynosi 200 - powy偶ej tej warto艣ci nie b臋d膮 kolejne wy艣wietlane.
Nawigator ma na celu szybkie przechodzenie mi臋dzy zdarzeniami w zg艂oszeniu w tym przeskoczenie do pierwszej b膮d藕 ostatniej wiadomo艣ci:
