Integracja - AutoTeam
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2020-04-14. Aktualizacja: 2022-02-04.
Thulium umożliwia integrację z aplikacją AutoTeam, dzięki której możemy automatycznie dodawać do CRM Klientów, którzy się z nami kontaktują telefonicznie i występują w bazie AutoTeam. Dodatkowo możemy zainicjować połączenie do Klienta w AutoTeam z poziomu Thulium.
Na skróty
Zakres integracji
- Automatyczne dodawanie klienta AutoTeam do Thulium przy połączeniu wychodzącym,
- Możliwość wykonywania połączenia w ramach Thulium na otwartę kartę w AutoTeam,
- Wyszukiwanie klientów AutoTeam poprzez pole Identyfikator,
- Automatyczne wyszukiwanie klienta w AutoTeam przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym,
- Import do Kampanii danych z AutoTeam (jako csv)
Krok po kroku
1. W celu integracji Thulium z aplikacją AutoTeam należy w ramach tego pierwszego wejść w Administracja → Zaawansowane → Integracje i uruchomić integrację z sekcji a następnie kliknąć 
lub 
by ją od razu uruchomić:
Czy wiesz, że...💡
W zależności od potrzeb można ustawić automatyczne wyszukiwanie Klienta w AutoTeam. Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie tych Klientów w AutoTeam po polu Identyfikator (jeśli istnieje w CRM Thulium).
2. Następnie należy zainstalować odpowiednią aplikację dostępną z poziomu Ustawienia konta:
3. Po wykonanym procesie instalacyjnym należy takową aplikację uruchomić tak by działała w tle:
4. Przy uruchomionej aplikacji AutoTeam, jeżeli jesteśmy na odpowiedniej karcie związanej z Klientem możemy skorzystać z funkcjonalności:
Spowoduje to wykonanie połączenia wychodzącego w ramach Thulium na dane z AutoTeam.
5. Dodatkowo w ramach Kampanii możliwe jest importowanie przygotowanego wcześniej pliku z AutoTeam:
Podziel się swoją opinią