Integracja - LiveSpace
LiveSpace jest systemem pozwalającym na skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży. Masz możliwość m.in. wyznaczenia celów sprzedaży, określenia budżetu oraz ocenę pracowników. LiveSpace możesz automatycznie zintegrować z popularnymi platformami sprzedażowymi, a także z dowolnym zewnętrznym systemem wykorzystując API.
Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz na stronie Livespace.
Pokażemy Ci teraz krok po kroku jak zintegrować Livespace z systemem Thulium.
Z zakładki Administracja wybierz Zaawansowane → Integracja.
Na ekranie pojawi się okno z integracjami - wybierz Livespace z sekcji CRM.
Następnie należy uzupełnić następujące pola:
Dane dostępowe do API Livespace znajdziesz w ustawieniach konta użytkownika w zakładce API.
Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych w panelu Thulium należy kliknąć celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:
Klikając w przycisk możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.
Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.
Integrując system musisz utworzyć dodatkowe pola klienta w Livespace, w którym umieszczony będzie link do karty klienta w Thulium i jego identyfikator.
W ustawieniach konta użytkownika wybierz Formularze → Firmy i następnie Dodaj nowe pole.
Utwórz dwa pola tekstowe np. o nazwach Thulium ID i Thulium Link i zdecyduj, w które części formularza będą umieszczone.
Utworzone pola pojawią się na liście.
Po wprowadzeniu danych zatwierdź integrację klikając przycisk lub
by ją od razu uruchomić.
Główne założenia integracji z LiveSpace
- Podczas dodawania firmy z poziomu Thulium klient automatycznie dodawany jest do Livespace (pojawia się okno potwierdzające dodanie klienta)
- Możliwość przejścia jednym kliknięciem z karty w Thulium do Livespace i odwrotnie - z Livespace do Thulium.
- Dodając firmę z poziomu Thulium istnieje możliwość dodania pierwszej szansy sprzedaży w Livespace (możliwość dodania również tagów sprzedaży)
- Na karcie klienta w Thulium pojawia się dodatkowa zakładka "Livespace", w której wyświetlane są szanse sprzedaży pobierane z Livespace
- Dodając firmę z poziomu zgłoszeń klient automatycznie dodawany jest do Livespace.
W jaki sposób zintegrować firmę z LiveSpace?
Dodaj firmę do Thulium - wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj firmę.
Uzupełnij informacje na temat firmy (konieczne jest wpisanie nazwy firmy, pozostałe dane są opcjonalne), zaznacz checkbox Dodaj do Livespace a następnie kliknij przycisk .
Po kliknięciu w firma zostanie automatycznie dodana, a jako właściciel przypisze się osoba, która tego klienta dodaje (wyszukana po imieniu i nazwisku lub adresie e-mail).
Jeśli zaznaczymy, że chcemy dodać szansę sprzedaży to dodatkowo możemy wprowadzić jej nazwę. Można także ustawić jakie tagi zostaną nadane dla tej szansy - definiuje się to podczas konfiguracji integracji.
Zobaczmy jak wygląda karta zintegrowanego klienta:
Po prawej stronie pojawia się nowa zakładka "LiveSpace", w której znajdują się informacje na temat szans sprzedaży dla danej firmy.
Po lewej stronie w części Pola specjalne pojawiają się dwa pola:
- LiveSpace Link - link do firmy w LiveSpace
- LiveSpace ID - identyfikator klienta w LiveSpace
Po kliknięciu linku otwiera się LiveSpace z wpisaną frazą do wyszukiwarki jako nazwa firmy.
Wchodząc na profil klienta w LiveSpace możemy zarządzać kontaktem m.in. dodawać kolejne szanse sprzedaży lub zamieścić krótką notatkę na temat klienta. W części Dane główne pojawia się identyfikator i link do karty klienta w Thulium.