Rekordy CRM
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-05-26. Aktualizacja: 2022-02-08.
Moduł Rekordy CRM pozwala na przeglądanie oraz edytowanie rekordów, które umieszczone są w bazie CRM. Zauważ, że w przypadku tej zakładki Twoi klienci są identyfikowani imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy.
Rekordy możesz wyszukać za pomocą zaawansowanych filtrów:
- Identyfikator - identyfikator kampanii
- Kampania - nazwa kampanii
- Status - status rekordu w kampanii
- Agent - imię i nazwisko agenta
- Data połączenia - data wykonania połączenia
- Data kontaktu - data ponownego kontaktu z klientem
- Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM
- Data dodania do kampanii - data dodania klienta do kampanii
- Data ostatniej zmiany - data ostatniej zmiany rekordu np. zmiany statusu
Po wyszukaniu rekodrów istnieje możliwość usunięcia znalezionych poprzez kliknięcie w 
:
Zobaczmy przykładową listę rekordów CRM.
- Kampania - identyfikator kampanii
- Nazwa kampanii - nazwa kampanii
- Identyfikator - identyfikator klienta w CRM
- Klient - imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy
- Data połączenia - data wykonania połączenia
- Następny kontakt - data ponownego kontaktu
- Status - status rekordu w kampanii
- Agent przypisany - imię i nazwisko agenta przypisanego do rekordu
- Autor ostatniej zmiany - imię i nazwisko agenta, który dokonał zmiany np. zmienił status
- Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM
- Data dodania - data dodania klienta do kampanii
- Edycja - możliwość edycji rekordu:
Podziel się swoją opinią