Modu艂 Rekordy CRM pozwala na przegl膮danie oraz edytowanie rekord贸w, kt贸re umieszczone s膮 w bazie CRM. Zauwa偶, 偶e w przypadku tej zak艂adki Twoi klienci s膮 identyfikowani imieniem i nazwiskiem lub nazw膮 firmy.
Rekordy mo偶esz wyszuka膰 za pomoc膮 zaawansowanych filtr贸w:
- Identyfikator - identyfikator kampanii
- Kampania - nazwa kampanii
- Status - status rekordu w kampanii
- Agent - imi臋 i nazwisko agenta
- Data po艂膮czenia - data wykonania po艂膮czenia
- Data kontaktu - data ponownego kontaktu z klientem
- Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM
- Data dodania do kampanii - data dodania klienta do kampanii
- Data ostatniej zmiany - data ostatniej zmiany rekordu np. zmiany statusu
Po wyszukaniu rekodr贸w istnieje mo偶liwo艣膰 usuni臋cia znalezionych poprzez klikni臋cie w :
Zobaczmy przyk艂adow膮 list臋 rekord贸w CRM.
- Kampania - identyfikator kampanii
- Nazwa kampanii - nazwa kampanii
- Identyfikator - identyfikator klienta w CRM
- Klient - imi臋 i nazwisko klienta lub nazwa firmy
- Data po艂膮czenia - data wykonania po艂膮czenia
- Nast臋pny kontakt - data ponownego kontaktu
- Status - status rekordu w kampanii
- Agent przypisany - imi臋 i nazwisko agenta przypisanego do rekordu
- Autor ostatniej zmiany - imi臋 i nazwisko agenta, kt贸ry dokona艂 zmiany np. zmieni艂 status
- Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM