Zak艂adka Klienci stanowi baz臋 Twoich klient贸w. Dzi臋ki umieszczeniu ich w CRM-ie opr贸cz zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji na temat klienta (m.in. numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe) widzisz ca艂膮 histori臋 kontaktu z nim.
Klient贸w do CRM-u mo偶esz doda膰 na dwa sposoby - dodaj膮c pojedyncze osoby (lub firmy) lub importuj膮c gotowe bazy danych w formacie CSV.
Dodawanie pojedynczych os贸b do CRM
Importowanie os贸b (firm) z plik贸w CSV
Dodawanie pojedynczych os贸b do CRM#
Wejd藕 w zak艂adk臋 Klienci, rozwi艅 przycisk i wybierz Dodaj osob臋.
Otworzysz modu艂 uproszczonego dodawania nowego klienta - uzupe艂nij jego dane:
Aby doda膰 klienta wystarczy uzupe艂ni膰 pole "Nazwisko" lub "Numer telefonu". Pozosta艂e dane s膮 opcjonalne.
Po utworzeniu karty osoby mo偶esz uzupe艂ni膰 pozosta艂e dane klikaj膮c .
-
W sekcji Dane podstawowe mo偶esz uzupe艂ni膰 takie dane jak: imi臋, nazwisko, PESEL, identyfikator, data i miejsce urodzenia oraz informacje zwi膮zane z wykonywan膮 prac膮 - nazwa firmy, stanowisko oraz bran偶a. Dodatkowo mo偶esz przyporz膮dkowa膰 klienta do okre艣lonego typu i grupy.
-
W cz臋艣ci Pola specjalne mo偶esz uzupe艂ni膰 dodatkowe informacje na temat klienta np. dotycz膮ce zam贸wie艅.
-
W sekcjach dotycz膮cych adres贸w mo偶esz uzupe艂ni膰 dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres do faktur).