艁ukasz Strumi艅ski|Utworzono: 22.06.2026|Aktualizacja: 22.06.2026Czy artyku艂 by艂 pomocny?
Zak艂adka Klienci w systemie Thulium zawiera list臋 rekord贸w CRM obejmuj膮cych firmy oraz osoby, z kt贸rymi prowadzona jest komunikacja. Jest to centralne miejsce gromadzenia danych o klientach, kt贸re maj膮 na celu wsparcie agenta w codziennej pracy. Dzi臋ki pe艂nemu zestawowi informacji takim jak dane kontaktowe czy przypisane notatki agent zyskuje szybki i 艂atwy dost臋p do kontekstu niezb臋dnego do profesjonalnej obs艂ugi.
W celu wy艣wietlenia rekord贸w CRM nale偶y rozpocz膮膰 wyszukiwanie poprzez skorzystanie z filtr贸w b膮d藕 u偶y膰 do tego wyszukiwarki
.
Ka偶dy rekord opisany jest przez nast臋puj膮ce domy艣lne kolumny:
W przypadku wi臋kszej ilo艣ci numer贸w telefonu b膮d藕 adres贸w email przypisanych do klienta informacja opisana jest poprzez oznaczenie .
Rozwijaj膮c mo偶esz opisa膰 rekordy CRM dodatkowymi kolumnami:
Kolumny mo偶na rozszerza膰 klikaj膮c LPM w kraw臋d藕 i przesuwaj膮c kursorem.
W celu zmiany kolejno艣ci p贸l nale偶y na takie pole klikn膮膰 a nast臋pnie przesuwa膰 lewo/prawo.
Naje偶d偶aj膮c na nazw臋 klienta masz mo偶liwo艣膰 podgl膮du danych rekordu:
Klikni臋cie w nazw臋 klienta spowoduje przej艣cie do konkretnej karty klienta.
Osoby b膮d藕 firmy mo偶na wyszuka膰 poprzez wyszukiwark臋 szukaj膮c膮 po:
W celu wybrania parametru wyszukiwania nale偶y klikn膮膰 na wyszukiwarce .
Z listy rozwijanej wybieramy interesuj膮cy nas filtr, kt贸ry b臋dzie zak艂adany po wpisaniu warto艣ci w polu wyszukiwania.
Wyszukiwarka mo偶e szuka膰 r贸wnie偶 po warto艣ciach p贸l specjalnych czy grup p贸l specjalnych pod warunkiem nadania odpowiedniej cechy dla tego pola:
Klikaj膮c klawisze Ctrl + Shift + f mo偶na szybko wywo艂a膰 wyszukiwark臋 i poda膰 s艂owo klucz.
W ramach tego samego wyszukiwania mo偶na skorzysta膰 z dost臋pnych skr贸t贸w:
W przypadku wyszukiwania klienta tylko po adresie email b膮d藕 numerze telefonu i braku wyniku w CRM istnieje mo偶liwo艣膰 przeszukania historii kontaktu na podane dane:
Po klikni臋ciu pojawi si臋 tymczasowa karta klienta spoza CRM z histori膮 kontaktu na dany numer/email.
Dodatkowo w celu bardziej zaawansowanego wyszukiwania rekord贸w CRM nale偶y skorzysta膰 z rozbudowanych filtr贸w.
Wyszukiwanie zaawansowane jest przydatne w przypadku rozbudowanych i du偶ych baz klient贸w - pozwoli Ci na szybkie znalezienie osoby lub grupy os贸b np. z tego samego wojew贸dztwa.
Dost臋pne filtry:
Po wybraniu filtr贸w wybrani klienci pojawi膮 si臋 automatycznie na li艣cie CRM.
Klikni臋cie w spowoduje usuni臋cie wszystkich wybranych filtr贸w.
Je艣li cz臋sto korzystasz z okre艣lonego typu filtr贸w mo偶esz zapisa膰 to ustawienie. Nast臋pnym razem, gdy b臋dziesz chcia艂 wyszuka膰 klient贸w w ten sam spos贸b wystarczy, 偶e wybierzesz schemat. Jak to zrobisz? Po wybraniu filtr贸w kliknij w suwak z filtrami , a nast臋pnie wybierz
.
W oknie wpisz nazw臋 filtru i zdecyduj czy b臋dzie on widoczny dla wszystkich czy prywatny. Na tym etapie mo偶liwa jeszcze jest modyfikacja zapisywanego zestawu filtr贸w. Po ich wybraniu zatwierd藕 wyb贸r klikaj膮c .
Utworzony filtr pojawi si臋 pod suwakiem z podzia艂em na Filtry publiczne oraz prywatne.
W celu edycji istniej膮cych zestaw贸w filtr贸w nale偶y klikn膮膰 w symbol , a nast臋pnie klikn膮膰:
Zdefiniowany wcze艣niej zestaw filtr贸w publicznych/prywatnych mo偶na ustawi膰 jako domy艣lny:
Klikaj膮c PPM na rekordzie wywo艂uje si臋 menu kontekstowe z takimi funkcjami jak:
W menu akcji dost臋pnym nad list膮 CRM dost臋pne s膮 takie opcje jak:
Dodatkowo po klikni臋ciu na checkbox dla rekordu b膮d藕 rekord贸w dost臋pne s膮 opcje:
W celu eksportu listy kient贸w z uwzgl臋dnieniem wybranych filtr贸w do csv/xlsx nale偶y klikn膮膰 .
W przypadku eksportu typu "dla wybranych kolumn" brane pod uwag臋 s膮 te, kt贸re aktualnie s膮 widoczne jako aktywne na li艣cie CRM.
By przekaza膰 link do danej listy klient贸w z uwzgl臋dnieniem wybranych filtr贸w do innego u偶ytkownika klikamy w .
Wy艣wietlenie klawiszy funkcyjnych jest mo偶liwe po klikni臋ciu w .