Grupy pól specjalnych pozwalają na usystematyzowanie i pogrupowanie dodatkowej wiedzy na temat klientów. Zamiast tworzyć dużą liczbę pól specjalnych dotyczących np. poszczególnych produktów zakupionych przez klientów oraz ich liczby możesz stworzyć grupę np. "Zamówienia", w której umieścisz wszystkie informacje związane ze sprzedażą. Utworzone grupy pojawią się na karcie klienta, dzięki czemu agent od razu podczas rozmowy będzie miał możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy pól specjalnych.
W celu dodania nowej grupy pól specjalnych należy kliknąć przycisk .
Następnie należy wprowadzić nazwę dla grupy i zatwierdzić .
Dodanie pól dla grupy możliwe jest po kliknięciu nazwy grupy pól specjalnych.
W celu dodania nowego pola specjalnego w danej grupie, należy kliknąć klawisz .
Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego i wybieramy jego typ:
- Data,
- Duży tekst,
- E-mail,
- Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
- Link,
- Lista,
- Tak/Nie,
- Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
- Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.