Pola specjalne są polami, w których możesz wpisać dodatkowe informacje pozwalające na poszerzenie wiedzy dotyczącej Twoich klientów np. informacje dotyczące firmy klienta. Tworząc pole określasz jakiego ma być typu - może to być zwykły tekst, lista, data, a nawet link kierujący na stronę internetową firmy.
Pola specjalne definiowane są dla wszystkich klientów. Możesz dodać dowolną liczbę pól.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Pola specjalne.
W celu dodania nowego pola specjalnego, należy kliknąć klawisz .
Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w CRM i wybieramy jego typ:
- Data,
- Duży tekst,
- E-mail,
- Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
- Link,
- Lista,
- Tak/Nie,
- Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
- Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.
W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk oraz wpisać nazwę tej pozycji.
Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać , w celu usunięcia klikamy w
.
Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry: