Proces deduplikacji polega na znalezieniu takich samych rekord贸w wed艂ug wybranego kryterium np. numeru telefonu czy adresu e-mail. Dzi臋ki temu mamy mo偶liwo艣膰 wyeliminowania powtarzaj膮cych si臋 rekord贸w wraz z zachowaniem pe艂nej historii kontaktu.
W jaki spos贸b mo偶esz zdeduplikowa膰 klient贸w? Wejd藕 w zak艂adk臋 Klienci, a nast臋pnie rozwi艅 przycisk i wybierz jedn膮 z opcji:
- Deduplikacja os贸b
- Deduplikacja firm
Otworzy si臋 nowa karta, na kt贸rej masz mo偶liwo艣膰 wyboru kryterium (mo偶na wybra膰 tylko jedno kryterium), po jakim wyszukane zostan膮 zduplikowane rekordy:
- w przypadku os贸b jest to: imi臋 i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu
- w przypadku firm jest to: e-mail, nazwa firmy oraz numer telefonu
Na ekranie pojawi si臋 lista wszystkich zduplikowanych kontakt贸w pogrupowana wed艂ug wybranego kryterium. Po klikni臋ciu numeru telefonu przy wybranym kliencie zostaniesz przeniesiony na jego kart臋.
Zdecyduj, kt贸ry ze zduplikowanych kontakt贸w w danej grupie b臋dzie traktowany jako klient g艂贸wny, kt贸ry pozostanie w CRM-ie i do kt贸rego zostan膮 nadpisane dane z pozosta艂ych rekord贸w (m.in. historia kontaktu). Je艣li chcesz zdeduplikowa膰 wszystkich znalezionych klient贸w kliknij przycisk Deduplikuj znalezione. Mo偶esz te偶 deduplikowa膰 pojedynczych klient贸w klikaj膮c przycisk Deduplikuj znajduj膮cy si臋 przy wybranej grupie powt贸rzonych klient贸w.
Na ekranie pojawi si臋 informacja o rozpocz臋ciu deduplikacji oraz o jej rezultacie.