Je艣li osoba lub firma nie jest ju偶 Twoim klientem mo偶esz j膮 usun膮膰 z CRM. Pami臋taj jednak, 偶e usuwaj膮c klienta informacje na jego temat znikn膮 z raport贸w.
Usuwanie pojedynczego klienta#
Wejd藕 w zak艂adk臋 Klienci, nast臋pnie wyszukaj i kliknij w klienta, kt贸rego chcesz usun膮膰.
Rozwi艅 przycisk i wybierz opcj臋 Usu艅.
Pojawia si臋 okno potwierdzaj膮ce usuni臋cie kontaktu wraz ze wszystkimi danymi. Dodatkowo mo偶esz zdefiniowa膰 czy chcesz usun膮膰 zg艂oszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. 呕eby potwierdzi膰 kliknij przycisk .
Klient zosta艂 usuni臋ty - zostaniesz przeniesiony na list臋 klient贸w.
Alternatywnie na li艣cie klient贸w zaznacz rekord checkboxem i wybierz szybk膮 akcj臋 usuni臋cia zaznaczonych rekord贸w .
Usuwanie wielu klient贸w#
W systemie masz mo偶liwo艣膰 usuni臋cia wielu klient贸w jednocze艣nie - w zak艂adce Klienci za pomoc膮 odpowiednich filtr贸w wyszukaj klient贸w, kt贸rych chcesz usun膮膰.
Po wyszukaniu rekord贸w mo偶esz skorzysta膰 z opcji Usu艅 wszystkie znalezione:
Pojawia si臋 okno potwierdzaj膮ce usuni臋cie kontaktu. Dodatkowo mo偶esz zdecydowa膰 czy chcesz usun膮膰 zg艂oszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. 呕eby potwierdzi膰 kliknij przycisk .