Je艣li w CRM-ie posiadasz zduplikowanych klient贸w to mo偶esz po艂膮czy膰 oba kontakty. Klienci zostan膮 po艂膮czeni wraz z zachowaniem wszystkich informacji (np. adresu e-mail lub numeru NIP) oraz pe艂nej historii kontaktu - wszystkie zg艂oszenia, czaty, rozmowy oraz pliki zostan膮 przeniesione.
W jaki spos贸b to zrobi膰? Otw贸rz kart臋 pierwszego z nich, a nast臋pnie rozwi艅 przycisk i wybierz opcj臋 Po艂膮cz klient贸w.
Na ekranie pojawiaj膮 si臋 informacje na temat klienta:
- dane podstawowe (m.in. imi臋 i nazwisko, numer telefonu)
- pola specjalne
- grupy p贸l specjalnych
- informacje na temat liczby zg艂osze艅, po艂膮cze艅, czat贸w oraz przypisa艅 do kampanii
Po prawej stronie wpisz nazw臋 klienta, kt贸rego chcesz po艂膮czy膰 z wybranych kontaktem. Po wpisaniu pocz膮tku nazwy system wyszuka klienta i zostan膮 wy艣wietlone informacje na jego temat.
Mo偶esz po艂膮czy膰 osob臋 z osob膮 oraz firm臋 z firm膮. Nie ma mo偶liwo艣ci po艂膮czenia osoby z firm膮. Dodatkowo, przy 艂膮czeniu firm przenoszone s膮 wszystkie osoby z firmy.
System pod艣wietli na zielono informacje, kt贸re zostan膮 zachowane w wyniku 艂膮czenia klient贸w.
Mo偶esz zdecydowa膰, kt贸re z warto艣ci zostan膮 zachowane w przypadku konfliktu (np. obie osoby w tym samym polu specjalnym maj膮 r贸偶ne warto艣ci).
Je艣li wszystkie informacje si臋 zgadzaj膮 kliknij przycisk .
Je艣li klienci dodani s膮 do tej samej kampanii to nie b臋dzie mo偶na ich po艂膮czy膰.
Informacja o po艂膮czeniu i edycji kontaktu pojawi si臋 na karcie klienta w zak艂adce Historia zmian.
Mo偶esz te偶 zobaczy膰 jakie informacje zosta艂y dodane do klienta po po艂膮czeniu kontakt贸w.