FAQ - W jaki sposób mogę połączyć dwa zduplikowane kontakty w CRM?
Jeśli w CRM-ie posiadasz zduplikowanych klientów to możesz połączyć oba kontakty. Klienci zostaną połączeni wraz z zachowaniem wszystkich informacji (np. adresu e-mail lub numeru NIP) oraz pełnej historii kontaktu - wszystkie zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz pliki zostaną przeniesione.
W jaki sposób to zrobić? Otwórz kartę pierwszego z nich, a następnie rozwiń przycisk i wybierz opcję Połącz klientów.
Na ekranie pojawiają się informacje na temat klienta:
- dane podstawowe (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu)
- pola specjalne
- grupy pól specjalnych
- informacje na temat liczby zgłoszeń, połączeń, czatów oraz przypisań do kampanii
Po prawej stronie wpisz nazwę klienta, którego chcesz połączyć z wybranych kontaktem. Po wpisaniu początku nazwy system wyszuka klienta i zostaną wyświetlone informacje na jego temat.
Możesz połączyć osobę z osobą oraz firmę z firmą. Nie ma możliwości połączenia osoby z firmą. Dodatkowo, przy łączeniu firm przenoszone są wszystkie osoby z firmy.
System podświetli na zielono informacje, które zostaną zachowane w wyniku łączenia klientów.
Możesz zdecydować, które z wartości zostaną zachowane w przypadku konfliktu (np. obie osoby w tym samym polu specjalnym mają różne wartości).
Jeśli wszystkie informacje się zgadzają kliknij przycisk .
Jeśli klienci dodani są do tej samej kampanii to nie będzie można ich połączyć.
Informacja o połączeniu i edycji kontaktu pojawi się na karcie klienta w zakładce Historia zmian.
Możesz też zobaczyć jakie informacje zostały dodane do klienta po połączeniu kontaktów.