Typy klientów#
Typy klientów pozwalają Ci na dodatkowe pogrupowanie klientów. Przykładowo, dla klientów biznesowych posiadających pakiet VIP możesz utworzyć dodatkową kolejkę, która będzie miała wyższy priorytet i tacy klienci będą obsługiwani w pierwszej kolejności.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Typy klientów, a następnie kliknij przycisk .
W polu wpisz typ klienta i zatwierdź przyciskiem .
Utworzone typy możesz edytować, a także usunąć - w przypadku usuwania upewnij się, że do danego typu nie jest przypisany żaden klient z bazy.
Typ, który utworzyłeś pojawi się w filtrach klientów (Firmowe → Typ klienta).
→
Grupy klientów#
Grupy klientów pozwolą Ci na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej klientów. Przykładowo, tworząc grupę klientów biznesowych możesz umieścić ich w kampanii skierowanej do firm lub oferujących produkty premium.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy klientów.
W systemie masz już utworzoną jedną grupę klientów - "Domyślna". Kliknij przycisk , żeby dodać nową grupę.