艁ukasz Strumi艅ski|Utworzono: 22.06.2026|Aktualizacja: 22.06.2026Czy artyku艂 by艂 pomocny?
Zak艂adka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotycz膮cych Twoich klient贸w. Ka偶dy kontakt z klientem b臋dzie w tym miejscu zapisywany, daj膮c mo偶liwo艣膰 podgl膮du pe艂nej historii - przegl膮dania wiadomo艣ci oraz ods艂uchiwania rozm贸w. Je艣li chcesz przetestowa膰 funkcje naszego systemu dodaj kilku klient贸w - osoby lub firmy.
W tej cz臋艣ci poka偶emy Ci jak dodawa膰 klient贸w do CRM-u.
By u艂atwi膰 Ci testy, system automatycznie doda Ciebie jako klienta z numerem telefonu, kt贸ry poda艂e艣 przy rejestracji.
1. Poka偶emy Ci to na przyk艂adzie dodawania kolejnej osoby. Wejd藕 w zak艂adk臋 Klienci, rozwi艅 przycisk i wybierz Dodaj osob臋.
2. Wpisz dane dotycz膮ce klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Pozosta艂e dane mo偶esz uzupe艂ni膰 w kolejnym kroku wed艂ug w艂asnych preferencji i potrzeb.
3. Po uzupe艂nieniu kliknij przycisk .
Je艣li chcesz, mo偶esz doda膰 list臋 klient贸w korzystaj膮c z gotowego pliku CSV. Jak to zrobi膰? Zobacz artyku艂 o dodawaniu klient贸w
4. Jak ju偶 powy偶ej by艂o wspomniane wi臋cej danych mo偶esz wprowadzi膰 po utworzeniu klienta klikaj膮c :
Po dodaniu klienta wejd藕 na jego profil. Po lewej stronie znajduj膮 si臋 podstawowe informacje dotycz膮ce klienta - nazwa i numer telefonu. Pozosta艂e dane (np. adres e-mail) s膮 opcjonalne i pojawiaj膮 si臋 je艣li zosta艂y uzupe艂nione podczas tworzenia klienta. Istnieje te偶 mo偶liwo艣膰 dodania avatara - wystarczy klikn膮膰 lub przeci膮gn膮膰 zdj臋cie/obrazek.
Po klikni臋ciu w pojawiaj膮 si臋 nast臋puj膮ce funkcje:
Nast臋pna Cz臋艣膰 3. Infolinia