Lista zadań

Dzięki Zadaniom w Thulium już żadna sprawa do realizacji Ci nie umknie - planuj jeszcze skuteczniej własny dzień.
W ramach Dashboardu każdy Użytkownik może tworzyć własną listę zadań do wykonania.

Zadania podzielone są na:

• Bieżące - składają się na nie zadnia zaległe oraz te, które należy wykonać w dniu dzisiejszym,
• Przyszłe - zadania z terminem wykonania dalszym niż dzisiaj,
• Wykonane - zadania, które oznaczono jako zakończone.

W celu dodania nowego zadania należy kliknąć w .

Dla zadania należy wyznaczyć czas realizacji oraz wprowadzić jego nazwę i opcjonalnie opis, po wprowadzeniu danych zatwierdzamy takowe przyciskiem .

Zaznaczenie pola spowoduje po paru sekundach przeniesienie zadania do Wykonane:

Analogicznie klikając w po paru sekundach zadanie zostanie przeniesione do sekcji Bieżące bądź Przyszłe.

Dodatkowo Użytkownik z uprawnieniem Użytkownicy może dodawać zadania dla konkretnego Agenta.
Informacja o tym, kto utworzył takie zadanie Użytkownikowy będzie widoczna na liście:

W celu edycji danego zadania należy kliknąć , aby usunąć takowe klikamy w .

W ramach usuwania zadania system Thulium poprosi o zatwierdzenie tej czynności.

Dodatkowo istnieje możliwość powiązania zadań ze zgłoszeniem, aby takowe dodać należy przejść do konkretnego zgłoszenia.

Z poziomu zgłoszenia z prawej sekcji wybieramy Powiązane:

Następnie w celu dodania nowego zadania klikamy w sekcji Powiązane zadania.

Dodane tak zadanie będzie powiązane z danym zgłoszeniem - będzie to stosownie odnotowane na stronie domowej:

Po kliknięciu w zostaniemy przeniesienie do konkretnego zgłoszenia.

Z poziomu samego zgłoszenia zadanie możemy zakończyć (zostanie przerzucone do Wykonane), edytować lub usunąć:

W ramach Karty Klienta CRM możemy również dodać zadanie, które będzie automatycznie powiązane z danym rekordem CRM. W tym celu należy skorzystać z sekcji Powiązane zadania z lewej strony Karty Klienta i kliknąć w :

Kliknięcie w umożliwi zakończenie zadania, jego edycję bądź usunięcie.

Zadanie dodane na rekordzie CRM będzie również widoczne na stronie domowej wraz z linkiem do danej Karty Klienta.

Użytkownik z uprawnieniem Użytkownicy widzi zadania wszystkich Agentów, w przeciwnym wypadku widzimy tylko własne.