Część 2. Klienci

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2017-03-21. Aktualizacja: 2022-12-01.

Spis treści

Wprowadzenie

Zakładka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących Twoich klientów. Każdy kontakt z klientem będzie w tym miejscu zapisywany, dając możliwość podglądu pełnej historii - przeglądania wiadomości oraz odsłuchiwania rozmów. Jeśli chcesz przetestować funkcje naszego systemu dodaj kilku klientów - osoby lub firmy.

file

Krok po kroku

W tej części pokażemy Ci jak dodawać klientów do CRM-u.

Czy wiesz, że...💡

By ułatwić Ci testy, system automatycznie doda Ciebie jako klienta z numerem telefonu, który podałeś przy rejestracji.

Dodawanie klienta

1. Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania kolejnej osoby. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj osobę.

file

2. Wpisz dane dotyczące klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Pozostałe dane możesz uzupełnić w kolejnym kroku według własnych preferencji i potrzeb.

file

3. Po uzupełnieniu kliknij przycisk file .

Podpowiedź...🎯

Jeśli chcesz, możesz dodać listę klientów korzystając z gotowego pliku CSV. Jak to zrobić? Zobacz artykuł o dodawaniu klientów

4. Jak już powyżej było wspomniane więcej danych możesz wprowadzić po utworzeniu klienta klikając file :

file

Funkcje profilu klienta

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po kliknięciu w file pojawiają się następujące funkcje: