Usuwanie klientów
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-03-29. Aktualizacja: 16 wrzesień.
Jeśli osoba lub firma nie jest już Twoim klientem możesz ją usunąć z CRM. Pamiętaj jednak, że usuwając klienta informacje na jego temat znikną z raportów.
Wejdź w zakładkę Klienci, następnie wyszukaj i kliknij w klienta, którego chcesz usunąć.
Rozwiń przycisk 
i wybierz opcję Usuń.
Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu wraz ze wszystkimi danymi. Dodatkowo możesz zdefiniować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk 
.
Klient został usunięty - zostaniesz przeniesiony na listę klientów.
Alternatywnie na liście klientów zaznacz rekord checkboxem i wybierz szybką akcję usunięcia zaznaczonych rekordów 
.
W systemie masz możliwość usunięcia wielu klientów jednocześnie - w zakładce Klienci za pomocą odpowiednich filtrów wyszukaj klientów, których chcesz usunąć.
Po wyszukaniu rekordów możesz skorzystać z opcji Usuń wszystkie znalezione:
Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu. Dodatkowo możesz zdecydować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk 
.
Alternatywnie na liście klientów zaznacz rekordy checkboxem i wybierz szybką akcję usunięcia zaznaczonych rekordów .
Podziel się swoją opinią