Usuwanie klientów
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-03-29. Aktualizacja: 2022-01-17.
Jeśli osoba lub firma nie jest już Twoim klientem możesz ją usunąć z CRM. Pamiętaj jednak, że usuwając klienta informacje na jego temat znikną z raportów.
Wejdź w zakładkę Klienci i kliknij w klienta, którego chcesz usunąć.
Rozwiń przycisk 
i wybierz opcję Usuń.
Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu wraz ze wszystkimi danymi. Dodatkowo możesz zdefiniować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk 
.
Klient został usunięty - zostaniesz przeniesiony na listę klientów.
W systemie masz możliwość usunięcia wielu klientów jednocześnie - w zakładce Klienci za pomocą odpowiednich filtrów wyszukaj klientów, których chcesz usunąć.
Przykładowo, chcemy usunąć klientów mieszkających w Warszawie. W filtrze Adres → Miasto wpisz nazwę miejscowości, kliknij przycisk 
, a następnie 
(lub kliknij Enter).
Na liście pojawią się klienci z Warszawy.
Rozwiń przycisk 
znajdujący się w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję "Usuń wszystkie znalezione".
Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu. Dodatkowo możesz zdecydować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk 
.
Klienci zostali usunięci.
Podziel się swoją opinią