Pola specjalne - CRM - Baza wiedzy | Dokumentacja i pomoc do systemu Thulium

Pola specjalne - CRM

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2017-03-24. Aktualizacja: 20 lipiec.

Pola specjalne są polami, w których możesz wpisać dodatkowe informacje pozwalające na poszerzenie wiedzy dotyczącej Twoich klientów np. informacje dotyczące firmy klienta. Tworząc pole określasz jakiego ma być typu - może to być zwykły tekst, lista, data, a nawet link kierujący na stronę internetową firmy.

Ważne...⚠️

Pola specjalne definiowane są dla wszystkich klientów. Możesz dodać dowolną liczbę pól.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Pola specjalne.

file

W celu dodania nowego pola specjalnego, należy kliknąć klawisz file .

file

Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w CRM i wybieramy jego typ:

Data,
Duży tekst,
E-mail,
Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
Link,
Lista,
Tak/Nie,
Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.

file

W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk file oraz wpisać nazwę tej pozycji.

file

Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać file , w celu usunięcia klikamy w file .

Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:

Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola. Opcja jest przydatna jeśli np. dane dotyczące klientów importowane są z zewnątrz i nie chcemy, żeby agenci mogli je modyfikować.

Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.

Pokaż agentowi w zgłoszeniu, czacie i softphone - dzięki tej opcji będzie możliwe zobaczenie pól specjalnych podczas rozmowy z klientem na czacie oraz przy kontakcie mailowym jak i telefonicznym. Dzięki temu agent może w szybki sposób sprawdzić np. jakimi usługami zainteresowany jest klient.

Pokaż w wyszukiwarce - pozwala na szukanie w ramach CRM po danym polu.

file

Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pole specjalne przed zapisaniem.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć file .

W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie file , aby je usunąć należy kliknąć w file . Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu file .