Pola specjalne - CRM
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-03-24. Aktualizacja: 8 luty.
Pola specjalne są polami, w których możesz wpisać dodatkowe informacje pozwalające na poszerzenie wiedzy dotyczącej Twoich klientów np. informacje dotyczące firmy klienta. Tworząc pole określasz jakiego ma być typu - może to być zwykły tekst, lista, data, a nawet link kierujący na stronę internetową firmy.
Ważne...⚠️
Pola specjalne definiowane są dla wszystkich klientów. Możesz dodać dowolną liczbę pól.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Pola specjalne.
W systemie masz domyślnie utworzone dwa pola, które możesz usunąć lub edytować - Numer ID i Strona www.
Utwórzmy teraz nowe pole specjalne. W polu tekstowym wpisz wybraną nazwę np. "Dział firmy" i kliknij przycisk 
.
Pole specjalne pojawi się na liście - określ jakiego ma być typu. Możesz wybrać spośród:
- tekst (maksymalna liczba znaków: 100)
- tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu
- duży tekst
- tak/nie
- lista (elementy listy są sortowane w zdefiniowanej kolejności)
- link
- liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
- data
Pamiętaj, żeby po dodaniu pól specjalnych zatwierdzić zmiany klikając przycisk 
.
Przy polach specjalnych pojawiają się następujące opcje:
Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola. Opcja jest przydatna jeśli np. dane dotyczące klientów importowane są z zewnątrz i nie chcemy, żeby agenci mogli je modyfikować.
Wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pole specjalne przed zapisaniem.
Pokaż agentowi w zgłoszeniu, czacie i softphone - dzięki tej opcji będzie możliwe zobaczenie pól specjalnych podczas rozmowy z klientem na czacie oraz przy kontakcie mailowym jak i telefonicznym. Dzięki temu agent może w szybki sposób sprawdzić np. jakimi usługami zainteresowany jest klient.
Pokaż w wyszukiwarce - pozwala na szukanie w ramach CRM po danym polu
- zmienia kolejość wyświetlania
- usuwa pole specjalne
Widok pól specjalnych na karcie zgłoszenia:
Widok pól specjalnych podczas rozmowy przez WebSoftphone:
Widok pól specjalnych podczas czatu:
Poniżej zaprezentowaliśmy przykładowe typy pól, żeby pokazać Ci w jaki sposób można je wykorzystać.
Zobaczmy, jak wyglądają te pola podczas dodawania (lub edycji) użytkownika (Klienci → Dodaj). W zakładce Pola specjalne znajdują się utworzone pola. W przypadku wyboru pola tak/nie oraz listy po rozwinięciu pojawiają się zdefiniowane opcje.
Widok z karty klienta:
Utworzone pola specjalne pojawią się w filtrach - pozwoli to na zaawansowane wyszukiwanie klientów:
Podziel się swoją opinią