Dokumentacja

Lista CRM

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 19 sierpień. Aktualizacja: 19 sierpień.

Zakładka Klienci w systemie Thulium zawiera listę rekordów CRM obejmujących firmy oraz osoby, z którymi prowadzona jest komunikacja. Jest to centralne miejsce gromadzenia danych o klientach, które mają na celu wsparcie agenta w codziennej pracy. Dzięki pełnemu zestawowi informacji takim jak dane kontaktowe czy przypisane notatki agent zyskuje szybki i łatwy dostęp do kontekstu niezbędnego do profesjonalnej obsługi.

Każdy rekord opisany jest przez następujące domyślne kolumny:

• Identyfikator - numer identyfikujący klienta,
• Klient - imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy,
• Email - adres mail przypisany do klienta,
• Numer telefonu - numer telefonu przypisany do rekordu.

W przypadku większej ilości numerów telefonu bądź adresów email przypisanych do klienta informacja opisana jest poprzez oznaczenie .

Rozwijając możesz opisać rekordy CRM dodatkowymi kolumnami:

Kolumny można rozszerzać klikając LPM w krawędź i przesuwając kursorem.

W celu zmiany kolejności pól należy na takie pole kliknąć a następnie przesuwać lewo/prawo.

Najeżdżając na nazwę klienta masz możliwość podglądu danych rekordu:

Kliknięcie w nazwę klienta spowoduje przejście do konkretnej karty klienta.

Filtrowanie klientów

Osoby bądź firmy można wyszukać poprzez wyszukiwarkę szukającą po:

• identyfikatorze,
• nazwie klienta,
• numerze telefonu,
• adresie e-mail.

W celu wybrania parametru wyszukiwania należy kliknąć na wyszukiwarce .

Z listy rozwijanej wybieramy interesujący nas filtr, który będzie zakładany po wpisaniu wartości w polu wyszukiwania.

Klikając klawisze Ctrl + Shift + f można szybko wywołać wyszukiwarkę i podać słowo klucz.

W ramach tego samego wyszukiwania można skorzystać z dostępnych skrótów:

W przypadku wyszukiwania klienta tylko po adresie email bądź numerze telefonu i braku wyniku w CRM istnieje możliwość przeszukania historii kontaktu na podane dane:

Po kliknięciu pojawi się tymczasowa karta klienta spoza CRM z historią kontaktu na dany numer/email.

Dodatkowo w celu bardziej zaawansowanego wyszukiwania rekordów CRM należy skorzystać z rozbudowanych filtrów.

Wyszukiwanie zaawansowane jest przydatne w przypadku rozbudowanych i dużych baz klientów - pozwoli Ci na szybkie znalezienie osoby lub grupy osób np. z tego samego województwa.

Dostępne filtry:

• Typ - możliwość wyboru typu klienta:
  • tylko firmy,
  • tylko osoby,
  • tylko osoby z firm,
  • tylko osoby bez firm,
  • tylko firmy i osoby z firm.
• Osobowe - wyszukiwanie według danych osobowych:
  • Stanowisko,
  • Płeć,
  • Data urodzenia,
  • PESEL.
• Firmowe - wyszukiwanie według danych firmowych:
  • Firma,
  • Branża,
  • Grupa klienta,
  • Typ klienta,
  • NIP,
  • REGON.
• Adres - wyszukiwanie według danych teleadresowych
  • Kraj,
  • Miasto,
  • Kod pocztowy,
  • Powiat,
  • Województwo.
• Pola specjalne - wyszukiwanie według pól specjalnych typu:
  • tekst (max. 100 znaków),
  • tekst z indeksowaniem,
  • duży tekst,
  • tak/nie,
  • lista,
  • link,
  • liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranym przedziale za pomocą operatorów,
  • data,
  • e-mail.
• Kampanie - wyszukiwanie według statusu:
  • Status systemowy - statusy systemowe np. Do dzwonienia
• Kontakt - wyszukiwanie według daty ostatniego kontaktu
  • Kontakt przez zgłoszenie,
  • Kontakt telefoniczny,
  • Dowolny kontakt,
  • Brak kontaktu od.
• Inne - wyszukiwanie według dodatkowych parametrów:
  • Import,
  • Pokaż ukryte,
  • Opiekun klienta,
  • Data utworzenia,
  • Tyko VIP.

Po wybraniu filtrów wybrani klienci pojawią się automatycznie na liście CRM.

Kliknięcie w spowoduje usunięcie wszystkich wybranych filtrów.

Zapisywanie zestawu filtrów

Jeśli często korzystasz z określonego typu filtrów możesz zapisać to ustawienie. Następnym razem, gdy będziesz chciał wyszukać klientów w ten sam sposób wystarczy, że wybierzesz schemat. Jak to zrobisz? Po wybraniu filtrów kliknij w suwak z filtrami , a następnie wybierz .

W oknie wpisz nazwę filtru i zdecyduj czy będzie on widoczny dla wszystkich czy prywatny. Na tym etapie możliwa jeszcze jest modyfikacja zapisywanego zestawu filtrów. Po ich wybraniu zatwierdź wybór klikając .

Utworzony filtr pojawi się pod suwakiem z podziałem na Filtry publiczne oraz prywatne.

W celu edycji istniejących zestawów filtrów należy kliknąć w symbol , a następnie kliknąć:

Zdefiniowany wcześniej zestaw filtrów publicznych/prywatnych można ustawić jako domyślny:

Menu kontekstowe

Klikając PPM na rekordzie wywołuje się menu kontekstowe z takimi funkcjami jak:

• Otwórz - otwarcie karty danego klienta w tej samej karcie przeglądarki,
• Otwórz w nowej karcie - otwarcie karty danego klienta w nowej karcie przeglądarki,
• Zadzwoń - wykonanie połączenia wychodzącego na wskazany numer klienta,
• Wyświetl zgłoszenia - wyświetlenie wszystkich zgłoszeń przypisanych do danego klienta,
• Dodaj zgłoszenie - dodanie przypisanego do klienta zgłoszenia,
• Wyślij SMS - wysyłka wiadomości SMS,
• Oznacz jako VIP - oznaczenie rekordu jako VIP,
• Odznacz VIP - odznaczenie VIP dla danego klienta,
• Usuń - usunięcie z systemu wybranego klienta.

Akcje CRM

W menu akcji dostępnym nad listą CRM dostępne są takie opcje jak:

• Dodaj klienta - dodanie nowej firmy bądź osoby do CRM,
• Importuj klientów z pliku CSV - import firm bądź osób z pliku CSV,
• Deduplikacja klientów - uruchomienie deduplikacji osób lub firm,
• Uruchom synchronizację - uruchomienie synchronizacij rekordów CRM w ramach integracji ecommerce,
• Usuń wszystkie znalezione - usunięcie wszystkich wyszukanych rekordów CRM,

Dodatkowo po kliknięciu na checkbox dla rekordu bądź rekordów dostępne są opcje:

• Zmień opiekuna - przypisanie opiekuna dla wybranych klientów,
• Usuń zaznaczone - usuniecie zaznaczonych rekordów CRM.

Eksport i udostępnianie danych

W celu eksportu listy kientów z uwzględnieniem wybranych filtrów do csv/xlsx należy kliknąć .

By przekazać link do danej listy klientów z uwzględnieniem wybranych filtrów do innego użytkownika klikamy w .

Wyświetlenie klawiszy funkcyjnych jest możliwe po kliknięciu w .