Dokumentacja

Grupy pól specjalnych

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2017-04-20. Aktualizacja: 2022-12-28.

Grupy pól specjalnych pozwalają na usystematyzowanie i pogrupowanie dodatkowej wiedzy na temat klientów. Zamiast tworzyć dużą liczbę pól specjalnych dotyczących np. poszczególnych produktów zakupionych przez klientów oraz ich liczby możesz stworzyć grupę np. "Zamówienia", w której umieścisz wszystkie informacje związane ze sprzedażą. Utworzone grupy pojawią się na karcie klienta, dzięki czemu agent od razu podczas rozmowy będzie miał możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy pól specjalnych.

W celu dodania nowej grupy pól specjalnych należy kliknąć przycisk .

Następnie należy wprowadzić nazwę dla grupy i zatwierdzić .

Dodanie pól dla grupy możliwe jest po kliknięciu nazwy grupy pól specjalnych.

W celu dodania nowego pola specjalnego w danej grupie, należy kliknąć klawisz .

Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego i wybieramy jego typ:

• Data,
• Duży tekst,
• E-mail,
• Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
• Link,
• Lista,
• Tak/Nie,
• Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
• Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.

W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk oraz wpisać nazwę tej pozycji.

Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać , w celu usunięcia klikamy w .

Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:

Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola.

Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.

Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pola specjalne przed zapisaniem.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć .

W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie , aby je usunąć należy kliknąć w . Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu .

Grupy pól specjalnych pojawiają się na karcie klienta. Wejdź w zakładkę Klienci i wybierz dowolnego klienta z listy. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę z wprowadzoną nazwą grupy, którą utworzono.

Klikając przycisk będziesz mógł uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie zgodnie z utworzonymi polami specjalnymi.

Kliknij przycisk , żeby zapisać zmiany.

Utworzone pola można edytować lub usunąć.

Grupy pól specjalnych mogą pojawiać się również na karcie kampanii poszczególnych klientów. Agent podczas rozmowy z klientem będzie miał możliwość zobaczenia oraz uzupełnienia wybranych pól.

Na karcie kampanii pojawia się zakładka Zgody RODO.

Powiązane artykuły

• Pola specjalne - CRM
• Usuwanie klientów
• Dodawanie klientów
• Karta klienta