Grupy pól specjalnych
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-04-20. Aktualizacja: 20 lipiec.
Grupy pól specjalnych pozwalają na usystematyzowanie i pogrupowanie dodatkowej wiedzy na temat klientów. Zamiast tworzyć dużą liczbę pól specjalnych dotyczących np. poszczególnych produktów zakupionych przez klientów oraz ich liczby możesz stworzyć grupę np. "Zamówienia", w której umieścisz wszystkie informacje związane ze sprzedażą. Utworzone grupy pojawią się na karcie klienta, dzięki czemu agent od razu podczas rozmowy będzie miał możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy pól specjalnych.
W celu dodania nowej grupy pól specjalnych należy kliknąć przycisk 
.
Następnie należy wprowadzić nazwę dla grupy i zatwierdzić 
.
Dodanie pól dla grupy możliwe jest po kliknięciu nazwy grupy pól specjalnych.
W celu dodania nowego pola specjalnego w danej grupie, należy kliknąć klawisz 
.
Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w zgłoszeniach i wybieramy jego typ:
- Data,
- Duży tekst,
- E-mail,
- Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
- Link,
- Lista,
- Tak/Nie,
- Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
- Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.
W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk 
oraz wpisać nazwę tej pozycji.
Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać 
, w celu usunięcia klikamy w 
.
Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:
Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola.
Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.
Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pola specjalne przed zapisaniem.
Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć 
.
W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie 
, aby je usunąć należy kliknąć w 
. Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu 
.
Grupy pól specjalnych pojawiają się na karcie klienta. Wejdź w zakładkę Klienci i wybierz dowolnego klienta z listy. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę z wprowadzoną nazwą grupy, którą utworzono.
Klikając przycisk 
będziesz mógł uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie zgodnie z utworzonymi polami specjalnymi.
Kliknij przycisk 
, żeby zapisać zmiany.
Utworzone pola można edytować lub usunąć.
Grupy pól specjalnych mogą pojawiać się również na karcie kampanii poszczególnych klientów. Agent podczas rozmowy z klientem będzie miał możliwość zobaczenia oraz uzupełnienia wybranych pól.
Na karcie kampanii pojawia się zakładka Zgody RODO.
Ważne
Domyślnie grupy pól specjalnych nie są umieszczone na karcie kampanii. Możesz to zmienić w ustawieniach struktury CRM dla wybranej kampanii.
Podziel się swoją opinią