Dokumentacja

Grupy pól specjalnych

Grupy pól specjalnych pozwalają na usystematyzowanie i pogrupowanie dodatkowej wiedzy na temat klientów. Zamiast tworzyć dużą liczbę pól specjalnych dotyczących np. poszczególnych produktów zakupionych przez klientów oraz ich liczby możesz stworzyć grupę np. "Zamówienia", w której umieścisz wszystkie informacje związane ze sprzedażą. Utworzone grupy pojawią się na karcie klienta, dzięki czemu agent od razu podczas rozmowy będzie miał możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych.

Z zakładki Administracja wybierz CRMGrupy pól specjalnych.

file

file

W celu dodania nowej grupy pól specjalnych należy kliknąć przycisk file.

file

Następnie należy wprowadzić nazwę dla grupy i zatwierdzić file.

Dodanie pól dla grupy możliwe jest po kliknięciu nazwy grupy pól specjalnych.

file

file

W celu dodania nowego pola specjalnego w danej grupie, należy kliknąć klawisz file.

file

Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w zgłoszeniach i wybieramy jego typ:

  • Data,
  • Duży tekst,
  • E-mail,
  • Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
  • Link,
  • Lista,
  • Tak/Nie,
  • Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
  • Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.

file

W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk file oraz wpisać nazwę tej pozycji.

file

Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać file, w celu usunięcia klikamy w file.

Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:

Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola.

Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.

Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pola specjalne przed zapisaniem.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć file.

file

W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie file, aby je usunąć należy kliknąć w file. Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu file.

Grupy pól specjalnych pojawiają się na karcie klienta. Wejdź w zakładkę Klienci i wybierz dowolnego klienta z listy. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę z wprowadzoną nazwą grupy, którą utworzono.

file

Klikając przycisk file będziesz mógł uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie zgodnie z utworzonymi polami specjalnymi.

file

Kliknij przycisk file, żeby zapisać zmiany.

Utworzone pola można edytować lub usunąć.

file

Grupy pól specjalnych mogą pojawiać się również na karcie kampanii poszczególnych klientów. Agent podczas rozmowy z klientem będzie miał możliwość zobaczenia oraz uzupełnienia wybranych pól.

Na karcie kampanii pojawia się zakładka Zgody RODO.

file

Ważne

Domyślnie grupy pól specjalnych nie są umieszczone na karcie kampanii. Możesz to zmienić w ustawieniach struktury CRM dla wybranej kampanii.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.