Dokumentacja

Import klientów do kampanii - kampania CRM

W Thulium masz dwa rodzaje kampanii - kampanię CRM oraz kampanię CSV. Od tego jaki typ wybierzesz będzie zależało późniejsze importowanie rekordów. Wyboru dokonujesz przy tworzeniu kampanii.

Ważne...⚠️

Po utworzeniu kampanii nie będziesz miał możliwości zmiany rodzaju importu.

Jeśli korzystasz z bazy klientów umieszczonej w naszym CRM-ie możesz ich w łatwy sposób dodać ich do kampanii. Przy tworzeniu kampanii zaznacz opcję Kampania zasilana z CRM.

file

Po jej zapisaniu w zakładce Importuj pojawiają się dwie ikony:

file - CRM

file - CRM na podstawie CSV

file


CRM

CRM na podstawie CSV


CRM

Po kliknięciu ikony file zostaniesz przeniesiony do bazy klientów umieszczonej w CRM-ie. Za pomocą filtrów wyszukaj klientów, których chcesz dodać - kliknij przycisk file. Jeśli lista klientów się zgadza kliknij file.

file

Po poprawnym zaimportowaniu pojawi się następujący komunikat:

file

Możesz także dodawać pojedynczych klientów z listy po prostu klikając w nich.

file


CRM na podstawie CSV

Import do kampanii CRM na podstawie CSV pozwala zaimportować rekordy z CRM do kampanii na podstawie identyfikatorów klientów zapisanych w pliku CSV. Podczas takiego importu nie ma możliwości dodania dodatkowych parametrów, możesz jedynie ustawić status w kampanii.

Kliknij ikonę file (CRM na podstawie CSV) - zostaniesz przeniesiony na stronę importu.

file

Rozwijając opcję "Pokaż zaawansowane" możesz ustawić:

  • w jaki sposób kodowane są polskie znaki
    • UTF-8 - domyślnie
    • ISO 8859-2
    • Windows 1250
  • w jaki sposób są rozdzielane kolumny
    • przecinek (,) - domyślnie
    • średnik (;)
    • dwukropek (:)
    • tabulator (\t)

Parametry te powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

Załącz plik CSV z bazą rekordów - kliknij przycisk file Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z zaimportowanymi danymi. Dopasuj nagłówki z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych). Pole "Identyfikator CRM" jest wymagane, żeby zaimportować rekordy.

file

Po poprawnym zaimportowaniu rekordów zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu importu.

file

Ważne...⚠️

Aby poprawnie zaimportować płeć format w pliku powinien być: F - dla kobiety, M - dla mężczyzny.


Importując klientów z gotowych plików CSV możesz dodać także statusy jakie posiadały rekordy np. w innej kampanii (w pliku powinny być osobne kolumny dotyczące nazwy statusu oraz daty kontaktu i przypisanego agenta).

Statusy będą aktywne w nowej kampanii (nie będą traktowane jako tekst tylko jako status systemowy). Jeżeli jednemu z klientów kampanii przeprowadzanej wcześniej został przypisany status Mój rekord, w którym określono datę ponownego kontaktu i agenta, który zajmował się klientem, to po zaimportowaniu rekordu podczas prowadzenia nowej kampanii połączenie będzie zestawione właśnie temu agentowi w określonym dniu.

Kontakty importować możesz także wchodząc w wybraną kampanię, rozwijając przycisk file i wybierając odpowiednią opcję.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.