Dokumentacja

Integracja - Facebook Lead Ads

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2021-07-13. Aktualizacja: 2022-12-14.

Reklamy kontaktowe na Facebooku usprawniają proces pozyskiwania kontaktów. Wystarczy dotknąć reklamy, aby otworzyć formularz wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi udostępnionymi na Facebooku – gotowy do wysłania. Wystarczy kilka dotknięć, aby zainteresowany klient otrzymał potrzebne informacje, a przedsiębiorca pozyskał wartościowy kontakt.

Na skróty

• Zakres integracji
• Krok po kroku

Zakres integracji

• Automatyczne dodawanie klienta do CRM Thulium na bazie wypełnionego formularza FB Lead Ads,
• Możliwość dostosowania pól z CRM do pól z formularza (w tym obsługa pól specjalnych typu duży tekst),
• Dodawanie zgłoszenia do wybranej kolejki z konkretną kategorią,
• Dodawanie rekordu do wskazanej kampanii CRM z odpowiednim statusem.

Krok po kroku

1. Zaleca się dodanie pola specjalnego typu duży tekst jako tylko do odczytu w celu przechowywania nazwy integracji (szczególnie przydatne przy podłączeniu paru formularzu):

2. Z zakładki Administracja wybierz Administracja → Integracja a następnie z sekcji Social Media integrację Facebook Lead Ads:

3. Zaloguj się do Facebooka - kliknij przycisk i wprowadź swoje dane.

Jeśli posiadasz stronę swojej firmy na Facebooku, która jest powiązana z kontem, do którego się zalogowałeś to będziesz mógł wybrać ją z listy. Koniecznym jest zaznaczenie dostępu dla aplikacji do wszystkich opcji w ramach Fanpage (Strony).

Po procesie autoryzacji i wybraniu strony w panelu Thulium należy kliknąć celem uwierzytelnienia integracji.

Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

Klikając w przycisk możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

4. Po uwierzytelnieniu aplikacji należy wybrać odpowiedni Formularz oraz uzupełnić Pozostałe dane.

5. W ramach akcji, które mają się odbyć w Thulium mamy do wyboru:

• Dodaj do CRM
• Dodaj do CRM i do kampanii CRM
• Dodaj do CRM i utwórz zgłoszenie

W przypadku tego drugiego należy wskazać stosowną kampanię oraz wybrać status rekordu dostępny w takowej:

Dla akcji utwórz zgłoszenie należy wybrać kolejkę oraz wskazać kategorię:

W treści bądź w temacie zgłoszenia można wykorzystać zmienne:

• {{INTEGRATION.NAME}} - nazwa własna integracji,
• {{CUSTOMER.NAME}} - imię dodanego Klienta,
• {{CUSTOMER.SURNAME}} - nazwisko dodanego Klienta.

6. Zgodnie z punktem 1 zaleca się wybrać Nazwę integracji dla utworzonego wcześniej pola specjalnego typu duży tekst.

7. Następnie kliknij lub by od razu uruchomić daną integrację.

Integrując nasz system z Facebook Lead Ads masz możliwość dodania kilku stron/wyboru kilku formularzy. Wystarczy, że klikniesz , wybierzesz stronę z listy i postąpisz zgodnie z poprzednimi krokami konfiguracyjnymi.

8. Po pojawieniu się nowego lead'a z formularza takowy kontakt zostanie dodany do CRM w Twoim systemie Thulium i ewentualnie, jeżeli tak zostało ustawione, zostanie dodany rekord do kampanii CRM.