Dokumentacja

Integracja - Facebook Lead Ads

Reklamy kontaktowe na Facebooku usprawniają proces pozyskiwania kontaktów. Wystarczy dotknąć reklamy, aby otworzyć formularz wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi udostępnionymi na Facebooku – gotowy do wysłania. Wystarczy kilka dotknięć, aby zainteresowany klient otrzymał potrzebne informacje, a przedsiębiorca pozyskał wartościowy kontakt.


Na skróty


Zakres integracji

  • Automatyczne dodawanie klienta do CRM Thulium na bazie wypełnionego formularza FB Lead Ads,
  • Możliwość dostosowania pól z CRM do pól z formularza (w tym obsługa pól specjalnych typu duży tekst),
  • Dodawanie zgłoszenia do wybranej kolejki z konkretną kategorią,
  • Dodawanie rekordu do wskazanej kampanii CRM z odpowiednim statusem.

Krok po kroku

1. Zaleca się dodanie pola specjalnego typu duży tekst jako tylko do odczytu w celu przechowywania nazwy integracji (szczególnie przydatne przy podłączeniu paru formularzu):

file

Czy wiesz, że...

Możesz również utworzyć więcej tego typu pól specjalnych by przechowywać inne informacje pozyskane z formularzy Facebook Lead Ads.

2. Z zakładki Administracja wybierz AdministracjaIntegracja a następnie z sekcji Social Media integrację Facebook Lead Ads:

file

3. Zaloguj się do Facebooka - kliknij przycisk file i wprowadź swoje dane.

file

Jeśli posiadasz stronę swojej firmy na Facebooku, która jest powiązana z kontem, do którego się zalogowałeś to będziesz mógł wybrać ją z listy. Koniecznym jest zaznaczenie dostępu dla aplikacji do wszystkich opcji w ramach Fanpage (Strony).

Po procesie autoryzacji i wybraniu strony w panelu Thulium należy kliknąć file celem uwierzytelnienia integracji.

Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

file

Klikając w przycisk file możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

4. Po uwierzytelnieniu aplikacji należy wybrać odpowiedni Formularz oraz uzupełnić Pozostałe dane.

file

Podpowiedź

Wskazane jest w ramach formularza Lead Ads i zbieranych danych ustawienie dla imienia i nazwiska osobnych pól tj. Fist name oraz Last name zamiast Full name. Będzie to miało wpływ na uzupełnianie (mapowanie) pól z formularza do pól z CRM Thulium.

file

5. W ramach akcji, które mają się odbyć w Thulium mamy do wyboru:

  • Dodaj do CRM
  • Dodaj do CRM i do kampanii CRM
  • Dodaj do CRM i utwórz zgłoszenie

W przypadku tego drugiego należy wskazać stosowną kampanię oraz wybrać status rekordu dostępny w takowej:

file

Dla akcji utwórz zgłoszenie należy wybrać kolejkę oraz wskazać kategorię:

file

W treści bądź w temacie zgłoszenia można wykorzystać zmienne:

  • {{INTEGRATION.NAME}} - nazwa własna integracji,
  • {{CUSTOMER.NAME}} - imię dodanego Klienta,
  • {{CUSTOMER.SURNAME}} - nazwisko dodanego Klienta.

6. Zgodnie z punktem 1 zaleca się wybrać Nazwę integracji dla utworzonego wcześniej pola specjalnego typu duży tekst.

file

7. Następnie kliknij file lub file by od razu uruchomić daną integrację.

file

Integrując nasz system z Facebook Lead Ads masz możliwość dodania kilku stron/wyboru kilku formularzy. Wystarczy, że klikniesz file, wybierzesz stronę z listy i postąpisz zgodnie z poprzednimi krokami konfiguracyjnymi.

file

8. Po pojawieniu się nowego lead'a z formularza takowy kontakt zostanie dodany do CRM w Twoim systemie Thulium i ewentualnie, jeżeli tak zostało ustawione, zostanie dodany rekord do kampanii CRM.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.