Dokumentacja

Integracja - SALESmanago

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 29 sierpień. Aktualizacja: 30 wrzesień.

Połącz siłę obsługi klienta z mocą marketing automation. Dzięki integracji z SALESmanago Twój zespół zyskuje natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji o kliencie, co pozwala prowadzić rozmowy jeszcze bardziej spersonalizowane i skuteczne.

W jednym miejscu konsultanci mogą korzystać z wiedzy o zaangażowaniu i preferencjach klienta, co przekłada się na lepsze doświadczenia, szybsze decyzje i większą satysfakcję obu stron. To prosty krok, który otwiera nowe możliwości w budowaniu trwałych relacji i napędzaniu wzrostu.

Pokażemy Ci krok po kroku jak zintegrować Thulium z platformą SALESmanago.

Z zakładki Administracja wybierz Zaawansowane → Integracje.

Na ekranie pojawi się okno z dostępnymi integracjami - wybierz SALESmanago z sekcji CRM.

Następnie należy uzupełnić odpowiednie pola:

gdzie:

• Secret - jednorazowy token generowany z poziomu platformy SALESmanago przez administratora.

Kroki niezbędne w celu pobrania secret code z platformy SALESmanago:

• Zaloguj się do panelu SALESmanago,
• Przejdź do Integracje,
• W sekcji wybierz Integracje → znajdź kafelek Thulium,
• Kliknij Integruj,
• Nastepnie przycisk Wygeneruj kod,
• Skopiuj wygenerowany one-time secret code (pole z kodem). UWAGA: kod jest jednorazowy i ważny 1 godzinę. Nie udostępniaj go osobom nieuprawnionym.

Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych w panelu Thulium należy kliknąć celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

Wybór kolejek infolinii, zgłoszeń bądź chat skutkować będzie wysyłką zdarzeń w tych kanałach do SALESmanago dla danego kontaktu jako zdarzenie zewnętrzne.

W przypadku braku pasującego kontaktu z poziomu SALESmanago istnieje możliwość dodania takowego w ramach integracji i następnie zapisaniu na nim zdarzenia zewnętrznego.

Jeżeli pozostałe dane zostały wprowadzone w ramach konfiguracji integracji w panelu Thulium to takową integrację można zapisać klikając bądź zapisać i jednocześnie uruchomić .

W przypadku samego zapisania należy następnie uruchomić integrację SALESmanago:

W celu uruchomienia kolejnej integracji z tą samą platformą należy kliknąć i ponownie wprowadzić stosowne dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne.

Po uruchomieniu takich integracji informacja o tym będzie widoczna na liście integracji w ramach Administracja → Integracja.

Wyświetlanie zdarzeń na karcie Klienta CRM

Bazowa funkcja integracji obejmuje wyświetlanie zdarzeń związanych z danym adresem e-mail Klienta. Rekord może być w CRM Thulium, ale istnieje możliwość również weryfikacji danych dla nie dodanego klienta szukając go po adresie e-mail.

W celu wyświetlenia tych danych należy wybrać w ramach Historii kontaktu sekcję SALESMANAGO.

Dane podstawowe kontaktu na karcie Klienta CRM

Dla klienta z CRM bądź spoza (znaleziony po adresie e-mail) istnieje możliwość wyświetlania podstawowych danych związanych z kontaktem powiązanym z danym adresem e-mail.

Po prawej stronie pojawia się nowa zakładka SALESmanago, w której znajdują się podstawowe informacje opisane powyżej.

Wysyłanie interakcji z Klientem w ramach zdarzeń zewnętrznych

W ramach synchronizacji zdarzeń można przesyłać takie interakcje jak:

• THULIUM_TICKET_MESSAGE_RECEIVED - odebrano przychodzącą wiadomość e-mail od klienta,

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki zgłoszeń dla danego zgłoszenia,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki zgłoszeń dla danego ticketu.

• THULIUM_TICKET_RATING_RECEIVED - otrzymano ocenę w ramach zgłoszenia,

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki zgłoszeń dla danego zgłoszenia,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki zgłoszeń dla danego ticketu,
• Szczegół 3 - wartość oceny klienta.

• THULIUM_TICKET_CLOSED - pierwsze zamknięcie zgłoszenia wpiętego na klienta,

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki zgłoszeń dla danego zgłoszenia,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki zgłoszeń dla danego ticketu.

• THULIUM_CHAT_CONVERSATION_CLOSED - zakończono czat z klientem,

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki czat w ramach której prowadzono rozmowę,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki czat,
• Szczegół 4 - określa czy czat został obsłużony przez chatbota bądź agenta.

• THULIUM_INCOMING_CALL_ABANDONED - porzucono połączenie w kolejce infolinii,

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki infolinii w której prowadzono rozmowę,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki infolinii,
• Szczegół 5 - czas oczekiwania przed porzuceniem połączenia.

• THULIUM_INCOMING_CALL_COMPLETED - zakończono połączenie w kolejce infolinii.

gdzie:

• Szczegół 1 - id kolejki infolinii w której prowadzono rozmowę,
• Szczegół 2 - nazwa kolejki infolinii,
• Szczegół 6 - czas rozmowy z agentem.