Wyszukiwanie klientów
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-03-28. Aktualizacja: 2022-12-27.
Zakładka Klienci pozwala ci na gromadzenie w jednym miejscu informacji na temat klientów. Dzięki rozbudowanym filtrom możesz w łatwy sposób znaleźć interesujące osoby.
W tabeli domyślnie wyświetlanych jest 20 rekordów na jednej stronie, ale możesz to zmienić na 30,50 oraz 100 rekordów.
Za pomocą przycisków 
przechodzisz na kolejne strony tabeli.
Klikając w 
otworzysz okno, w którym możesz zdecydować jakie informacje będą wyświetlane w tabeli. Okno możesz dowolnie przesunąć na inną część ekranu.
Lista klientów domyślnie składa się z 5-ciu kolumn takich jak:
- Liczba porządkowa (#)
- Identyfikator - unikalny numer identyfikujący klienta
- Klient - imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, istnieje możliwość posortowania klientów po dacie ich utworzenia
- Numer telefonu
Zaznaczając (lub odznaczając) odpowiednie checkboxy wybierz, jakie informacje o kliencie chciałbyś umieścić na liście klientów. Kliknięcie opcji Przywróć domyślne przywróci domyślny widok listy klientów.
Wyszukiwanie podstawowe
Wyszukiwanie postawowe pozwala znaleźć klienta po:
- identyfikatorze
- nazwie klienta
- numerze telefonu
- adresie e-mail
W polu Klient wpisz nazwisko dowolnego klienta i zatwierdź enterem lub kliknij przycisk 
.
Czy wiesz, że...💡
W ramach pól specjalnych dla CRM można ustawić wyszukiwanie po wartościach w nich znajdujących się:
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane jest przydatne w przypadku rozbudowanych i dużych baz klientów - pozwoli Ci na szybkie znalezienie osoby lub grupy osób np. z tego samego województwa. Po wyborze filtra kliknij przycisk 
, a następnie zatwierdź enterem lub kliknij przycisk 
.
Jeśli wybierasz kilka filtrów to system wyszuka tylko te rekordy, które spełniają wszystkie wartości.
Dostępne filtry:
- Typ - możliwość wyboru typu klienta:
- tylko firmy
- tylko osoby
- tylko osoby z firm
- tylko osoby bez firm
- tylko firmy i osoby z firm
- Osobowe - wyszukiwanie według danych osobowych:
- Płeć
- Data urodzenia
- PESEL
- Firmowe - wyszukiwanie według danych firmowych:
- Firma
- Branża
- Grupa klienta
- Typ klienta
- NIP
- REGON
- Adres - wyszukiwanie według danych teleadresowych
- Miasto
- Kod pocztowy
- Powiat
- Województwo
- Pola specjalne - wyszukiwanie według pól specjalnych typu:
- tekst (max. 100 znaków)
- tekst z indeksowaniem
- duży tekst
- tak/nie
- lista
- link
- liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranym przedziale za pomocą operatorów
- data
- Kampanie - wyszukiwanie według statusu:
- Status systemowy - statusy systemowe np. Do dzwonienia
- Status kampanii - statusy jakie posiadają rekordy w kampanii np. Klient zainteresowany
- Kontakt - wyszukiwanie według daty ostatniego kontaktu
- Kontakt przez zgłoszenia
- Kontakt telefoniczny
- Dowolny kontakt (brane są pod uwagę zgłoszenia i telefony)
- Brak kontaktu od
- Inne - wyszukiwanie według dodatkowych parametrów:
- Import - data importu
- Pokaż ukryte
- Opiekun
- Data dodania
- Pokaż VIP
Podziel się swoją opinią