Jak dodać klienta do CRM-u z poziomu zgłoszeń?
Autor: Dominika Stelmach
Utworzono: 2018-03-06. Aktualizacja: 2018-06-07.
Z poziomu zgłoszeń możesz dodać klienta do CRM - wystarczy, że klikniesz przycisk "Dodaj klienta" znajdujący się pod tematem wiadomości.
Możesz wybrać czy chcesz:
- dodać nowego klienta
Po kliknięciu "Dodaj klienta" wybierz opcję Dodaj klienta.
Następnie w zależności czy:
- dodajesz nową osobę i przypisujesz ją do już istniejącej firmy (pole "Firma" może też zostać puste)
- dodajesz nową firmę do bazy
- dodajesz jednocześnie nową osobą wraz z dodaniem jej do nowej firmy, do której będzie przypisana
wybierz odpowiednią opcję i uzupełnij pola zgodnie z preferencjami, a następnie kliknij przycisk 
.
- przypisać kontakt do już istniejącego klienta
Po kliknięciu "Dodaj klienta" wybierz opcję Przypisz istniejącego klienta.
Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz przypisać kontakt do już istniejącej w CRM osoby lub firmy. Na przykład w sytuacji gdy klient napiszę do nas z nowego adresu e-mail, który nie był dotychczas przypisany do żadnej osoby ani firmy, ale taki klient już figuruje w naszej bazie).
W momencie, gdy zaczniesz wpisywać imię i nazwisko klienta lub nazwę firmy pojawi się rozwijana lista, z której będziesz mógł wybrać interesującą osobę/firmę.
W oknie pojawiają się również dwie opcje:
- Dodaj e-mail ... do wybranego klienta- jeśli opcja nie jest zaznaczona to do wybranej osoby zostanie przypisane tylko to jedno konkretne zgłoszenie. Zaznaczenie opcji pozwoli na przypisywanie do tego klienta także wszystkich przyszłych zgłoszeń.
- Przypisz wszystkie zgłoszenia z tego adresu e-mail jeśli opcja nie jest zaznaczona to wszystkie wcześniejsze zgłoszenia NIE przypiszą się automatycznie do tej konkretnej osoby. Zaznaczenie opcji pozwoli na przypisanie wszystkich starszych zgłoszeń z tego adresu.
Podziel się swoją opinią